菲利克斯 · 克鲁尔(Jannis Niewhner 饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人，他从小就完善了自己的转型技能和角色扮演游戏经过几次命运的打击，他有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地抛弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地适应了各种环境，很快就升到了领班服务员的位置，尤其是让女客人们抓狂。当他们遇到年轻，不幸的爱情路易斯 · 德 · 维诺斯塔侯爵(大卫 · 克罗斯饰) ，两人想出了交换他们的身份，以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。对于菲利克斯来说，这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走，但他对变革和社会进步的渴望却无法满足。魅力和欺骗人们的能力最终把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以以一个骗子的身份传递他的杰作。