介绍：天寒地冻的北部城市网走，是一个人烟罕至之地，也是许多囚犯服刑的地方年青的黑帮成员橘真一（高倉健 饰）因砍伤敌对帮派老大而被遣送于此。生长在南国的真一并不适应网走的严寒，此外同住一个牢房的强盗权田权三（南原宏治 饰）及以老大自居的依田（安部徹 饰）还经常找他的麻烦。真一忍气吞声，指望尽早出狱回到母亲（風見章子 饰）身边。他出生在一个破败的家庭，因反抗继父国造（沢彰謙 饰）而逃离家庭。从妹妹的信中得知，他的母亲已身染重病，不久于人世。真一期盼假释不得，刚好权田和依田谋划越狱，于是他决定和这群亡命之徒铤而走险……　　本片根据伊藤一的原作《颜役》改编。

介绍：明治初期，江湖上有一名快意恩仇、浪迹四方的女子鬼百合阿胜，她十岁时，家里因为帮助幕府而家破人亡，她被一年轻剑客救出，并传授武艺，后与之失散阿胜出于义气，斩杀了东京砂町榎屋一族的老大三右卫门并服刑。服刑期间，阿胜结识了流山江户幸组的女儿阿秀。明治十五年秋天，鬼百合阿胜服刑五年出狱。阿胜在探望阿秀的路上，顺道去了金町的赌场。对阿胜一见钟情的牛五郎，企图用乌龙赛打败阿胜，在盲人女剑客波千鸟阿纹的帮助下，阿胜摆脱了危机。不久，阿胜和阿纹投奔了江户幸，江户幸从渡世开始就干着水运的事务，老大暴亡后，由阿秀一个人打理。水神一族的吉五郎看中了江户幸的地盘，与弟弟牛五郎勾结，以阻止当时从东京来的新川组为条件，逼迫要阿秀让出地盘。但是，阿秀拒绝了二人的提议，只身挑战新川一伙，杀掉了老大辰造，正当阿秀准备全身而退时，却被保镖佐仓政之进斩杀了。晚一步赶到的阿胜，为了给阿秀报仇，与政之进对决，但终究不是政之进的敌手，被政之进一击而昏了过去。政之进因为阿胜的美丽而失去了理智，突然抱住了阿胜。然而，政之进正是阿胜十岁时的救命恩人，也是阿胜一直追寻的人，现在却成了杀害阿胜姐妹的仇人，阿胜唯一的梦想无情地破灭了，梦想变成了憎恨。另一方面，吉五郎等人得知阿秀已死，新川一家也遭到灭族的消息后，一拥而入，杀了阿纹。怒不可遏的阿胜对水神一族发起攻势，但是，对方人多势众，正打算反攻的时候，是政之进把她救了出来。在政之进的帮助下，阿胜用怨恨的长刀刺向吉五郎和牛五郎，最后，他们一起手刃了仇人，但政之进也为救阿胜而受伤奄奄一息，临死前求阿胜谅解。

介绍：因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。　　背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象……