介绍：九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？　　片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。

介绍：贵族青年拉夫列茨基（列昂尼德·库拉金 Leonid Kulagin 饰）对少将之女瓦尔瓦拉（贝娅塔·蒂希基维茨 Beata Tyszkiewicz 饰）一见钟情，两人认识没多久就携手步入了婚姻的殿堂哪知道瓦尔瓦拉生性风流，婚后迅速打入了巴黎的社交场中，成为了交际花，她的沾花惹草让拉夫列茨基感到非常的痛苦。　　拉夫列茨基离开了家，回到了自己的祖国，在那里，他邂逅了名为莉莎（伊琳娜·库普彻柯 Irina Kupchenko 饰）的美丽少女，两人双双坠入情网之中。拉夫列茨基在报纸上看到了瓦尔瓦拉的讣告，于是，他决定和莉莎结婚。可是，就在两人的幸福生活刚刚开始之际，瓦尔瓦拉竟然出现在了他们的面前，原来讣告竟然是伪造的，一切都是瓦尔瓦拉为了引蛇出洞设下的圈套。