介绍：十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 坚强的卡捷琳娜并没有因此而一蹶不振，她决定将孩子生下来，独自抚养长大。一晃眼十六年过去，卡捷琳娜凭借着智慧和努力成为了工厂厂长。某日，一位名叫果沙（阿勒克塞·巴塔洛夫 Aleksey Batalov 饰）让卡捷琳娜再度体会到了心动的感觉，谁知道，她的身份再一次成为了这段感情中的绊脚石。

介绍：塔尼雅、索尼雅、费嘉和斯切潘这四个青年，是同学也是好朋友，他们一起从中学毕业出来，都在判处着自己的前途，塔尼雅为了想混一张文凭，决定进大学，费嘉打算半工半读来继续深造索尼雅却认为不如先去工作，斯切潘同意她的主张，可是要离开列宁格勒，因为他既不说祝愿塔尼雅，又不愿破坏费嘉的幸福，而索尼雅对他的一番心意，他也无动于衷，于是就毅然的乘上了开往诺沃西比尔斯克的列车，离开朋友们走了。　　塔尼雅不久就和费嘉结了婚，可是这个怀有强烈虚荣心的姑娘，丝毫也不珍惜费嘉的优良品质和对她的神情，为了满足她个人的欲望，竟又和音乐家罗申发生了不正当的交往，罗申虽然年老，但他有钱，有地位，有名望，这正是塔尼雅盼望着的东西，为了获得这些东西，对费嘉的劝阻和痛苦，她一点也不放在心上。　　索尼雅进炼钢厂当了化验员。由于一直念念不忘的在想着斯切潘，她宁愿离开列宁格勒这个大都市，要求组织上把她调到了那个边远的小城诺沃西比尔斯克去工作。　　在诺沃西比尔斯克的斯切潘，白天在炼钢厂工作，晚上在夜大学读书，他的坚强性格和不懈的努力，使他在工作上获得了成就，被提升为车间主任，并且入了党，列宁格勒的冶金学院决定邀请他去做新工作方法的报告，当塔尼雅从报纸上看到了这条消息之后，对这个本来不中意的老同学，却发生了极大的兴趣，在她看来是甩掉罗申另谋发展的机会到了，于是斯切潘一到列宁格勒，她就毫不放松的施展出了惯用的手段，企图把这个新对象猎取到手。　　可是这一次她却失败了，费嘉和斯切潘这两个好朋友，虽然为她发生了一次短暂的误会，但终于真相大白，斯切潘也从此看清了她的真面目，并因而体会到了那个长期以来专心一意热爱着他的索尼雅的感情，回到诺沃西比尔斯克之后，就和索尼雅结了婚。　　不幸的费嘉受了塔尼雅的刺激，生了一场严重的心脏病，但来自异地的友情和帮助，使他得到了极大的温暖，病愈之后，他也踏上了开往诺沃西比尔斯克的列车。在那里等待着费嘉的不仅是朋友，还有工作。　　只有塔尼雅，她想要得到一切，结果却什么也没有得到，她开始感觉了自己的孤立，这能怨谁呢？是她自己决定了自己的命运。

介绍：虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。　　住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。

介绍：入围第54届卡罗维发利电影节主竞赛单元　　Vasil has just lost his long-time partner in life, his wife Ivanka. When a woman at her funeral proclaims that the dead woman called her cellphone, Vasil seeks out the help of a well-known psychic in order to try to contact his wife. His son Pavel tries to bring him to his senses, but Vasil stubbornly insists on doing things his own way… Following the internationally successful The Lesson and Glory, Grozeva and Valchanov return with an intimate family drama about the difficulties of connecting with those close to us. As the picture slowly gathers momentum, its story unfolds many of the carefully arranged absurd or comic situations typical for the Bulgarian filmmaking duo.