介绍：音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

介绍：凯利（达芙妮•祖尼加 Daphne Zuniga 饰）是一个非常喜欢跳舞的奔放女孩，然而，她的父母却希望她能够进入法学院深造，非常不支持凯利去实现她的舞蹈梦想在和家人因为梦想而爆发了无数次的争吵后，凯利渐渐萌生了放弃梦想的年头。　　在父母的强迫下，凯利前往印度参加一场婚礼，在婚礼现场，凯利第一次领略到了印度舞蹈的风采。欢快的音乐和舞动的人群让凯利再也压抑不住内心的冲动，加入了跳舞的队列之中，她的惊人举动也令她结识了名为亚信（保罗•麦克吉莱恩 Paul McGillion）的男子。当地的印度舞蹈团邀请凯利加入他们的队伍，凯利将自己擅长的街舞元素加入了传统印度舞蹈之中。