介绍：尼洛（尼利·马考尔 Neri Marcoré 饰）是个性格腼腆，木讷老实的青年，和他那整日花天酒地处处留情的父亲有着天壤之别眼看着儿子的年岁渐长感情生活却一片空白，尼洛的父亲一狠心，将他送往了位于意大利的博洛尼亚，希望他在那里能够收获属于自己的情缘。　　来到了博洛尼亚后，尼洛成为了一名教师，在事业逐渐走上了正轨的同时，他依旧对于女人一窍不通。一次偶然中，尼洛遇见了名为安吉拉（凡妮莎·英康塔达 Vanessa Incontrada 饰）的女孩，安吉拉热情善良，美丽性感，出生显赫，唯一的缺憾就是双目失明。安吉拉的出现彻底改变了尼洛的人生，与此同时，尼洛亦成为了安吉拉生命中无法忘却的记忆。

介绍：由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……