保罗雷辛（克里斯多弗·兰伯特 Christopher Lambert）是个在日本工作的美籍业务员，他在异国邂逅了神秘的东方女郎Kirina（陈冲），被欲望冲昏头的保罗马上和她发生了关系。当他返回她的房间要取回钥匙时，却发现她已死于金城（尊龙）的刀下。金城是一个忍者集团的首脑，任何看到他庐山真面目的人都别想活命。在接下来的11个钟头内，保罗就要进行一场生存游戏，才能成为唯一见过金城的幸存者。
FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，
