介绍：一天，一个女子将一颗夜明珠买给了一家古董店，并对古董店的老板（秦沛）声称宝珠之中蕴藏有一个重大的密密事后这个女子被一个不明身份的女杀手（王小凤）杀死。明仔（张学友）是一位摄影师。一天古董店老板请明为夜明珠拍张照片，不巧被混入他家的女杀手发现，杀死了古董店老板并抢走了夜明珠。明一天下班，遇上了一位漂亮女子红（钟楚红），并对她一见钟情。晚上回到摄影室却发现那位女杀手死在他的摄影室内，这时警方已赶到凶案现场，就在明走投无路的时候，遇上了红，红救了他，并愿意帮他查清此案。明回去取底片的时候，半路遭人打劫，这时那位女杀手又出现了，红假意帮明引开劫匪，却趁机骗走了他的底片，原来她们是一伙的。明非常失忘，但仍很想念红。后来一次不经意巧合中明打听到了红的背景，并开始同情她的遭遇，于是明决定尽自己的所能暗中帮助红，最终红被明所做的一切感动了。

介绍：曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。