介绍：首尔电影学院教授兼导演尚俊（刘俊相 饰）近来闲暇无事，决定去北村会老友电影评论家杨河（金相中 饰）尚俊原先只是一个名气一般的导演，转行做教授后自感思想产生了偏执，对以往所拍的东西不断进行着反思。最近他已停止了拍片，他需要和各行业人物接触，以获取下一部戏的灵感，当然，不少的灵感来自自身的体验，这包括与学生们的交谈以及情妇带给他的两性感受。杨河性格孤癖且自闭，但人很坦率，平日除了做评论发稿件，他几乎足不出户，更谈不上有什么朋友，尚俊是他为数不多的故交中的一个。这次两人的会面会碰撞出什么火花......　　本片曾入围戛纳电影节

介绍：1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。　　1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。　　1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？