介绍：由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！

介绍：性格内向的青年梅原一树（八户亮 饰）因女友尚子（あびる優 饰）之死而精神崩溃，经过一段时间的治疗后一树回归社会，并且进入一家模型制造厂工作在此他结识了新的朋友，也意外见到公司的女老板——与死去的尚子有着相同容貌的富江（あびる優 饰）。工厂的男同事全部围绕在富江的周围，任其差遣，几近疯狂。而富江似乎唯恐被人杀害，授意男人们寻找追杀意图伤害她的仇家。原来富江是一个不死的女人，她被割下的身体可以无限生长复制，同时富江和富江之间又会彼此杀害。一树忘不掉尚子，也不愿沾染工厂的疯狂气氛。只是随着富江们相继出现，他已深陷其中……　　本片根据伊藤润二的同名系列恐怖漫画改编。

介绍：本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

介绍：我不知道……這世上除了奴隸和家畜外……還有在那以下的世界……一切，是從一封簡訊開始的裡面的內容是早已認不出原貌的同伴的模樣以及被硬拔出的兩對肋骨……。　　以設下仙人跳勒索金錢的龍夫，在一次恐嚇取財中惹到流氓，從此之後，龍夫的生活便一直往黑暗的深淵墜下，恐怖、恐懼的心情更是如影隨形！帶給他這一切的顫慄的〝斑馬〞到底是什麼人！？直到遇到那個男的之後……。

介绍：中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全部家当。身无分文的三人侥幸遇到贩卖香蕉水的黑人混混，遂跟着他的组织赚钱谋生。再次偶遇遍体鳞伤的妓女，四人不计前嫌生活在一起。龙一弄到前往巴西的假护照，并同偷渡客商量好离开的行程。眼前唯一缺的就是一笔路费。四人于是决定打劫东京有名的中国流氓王（竹中直人饰）。到底他们能否成功呢？　　三池崇史早期“黑社会三部曲”第3部。