介绍：传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬被捕，这对相依为命的狸猫父女究竟会碰到怎样的奇遇呢。。。

介绍：柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。　　蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……

介绍：尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。　　拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……

介绍：黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……

介绍：妓女之女阿百（宫园纯子 饰）幼年丧母，身后的伤痕背负着母亲的悲痛和耻辱长大后阿百学得一身杂耍好本领，间或靠仙人跳赚钱。铸币厂官员仙石伊织（南原宏治 饰）意欲强占阿百，被落魄浪人恩田新九郎（村井国夫 饰）阻挠，怀恨在心。　　阿百与新九郎身世相似，惺惺相惜，决定共同抢劫佐渡送往江户的金块。抢劫成功，但新九郎遭好友出卖，寓所遭袭。二人被绑缚仙石府邸，新九郎被斩首，阿百则在一番折磨之后流放佐渡岛。受尽凌辱的阿百在背部刺上女鬼般若的图案，发誓向新九郎的仇人复仇到底……