介绍：威尔（罗根·马歇尔-格林 Logan Marshall-Green 饰）和伊登（坦米·布兰查德 Tammy Blanchard 饰）曾拥有一个幸福的三口之家，但是数年前儿子的意外身亡让夫妻俩的生活跌落谷底在此之后，他们选择分手，各自展开不同的人生。这一日，威尔接到来自伊登的邀请函，邀请他和现任女友基拉（伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 Emayatzy Corinealdi 饰）来夫妻俩曾经有过快乐和悲伤记忆的房子里参加派对。面色凝重的威尔驱车抵达，见到了新老朋友、伊登及其现任丈夫戴维（米契尔·哈思曼 Michiel Huisman 饰）。　　派对中途，戴维向众人播放了一个位于墨西哥新兴宗教组织的宣传视频，随后引导众人玩起吐露心中真实所想的游戏。只不过所谓的游戏似乎渐渐偏离了方向……

介绍：凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。　　为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。　　凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……