介绍：大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。　　只剩左臂的方刚被少女小蛮（焦姣）救下后一度意志消沉，但终在小蛮的鼓励下重获信心，凭借小蛮父亲留下的秘籍《左手图谱》练成“左手神刀”绝技。齐如丰的仇家笑面二郎和长臂神魔将齐的弟子系数杀尽，并囚禁了齐佩和齐如丰。顾及师恩，方刚决意不计前嫌助齐家一力。

介绍：海员王海龙因误杀一名日本水手，潜上一艘开赴日本的船只，途中发现这是一艘走私船船将靠岸，龙被发现，一场激战后，龙为私枭胁迫，捉他向后台老板金毛皇帝报讯，后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身，偶到一餐馆，老板资助他寻找表兄小李，后龙住于李家。某次，龙在散步时勇救被调戏的淑子，双双堕入爱河。调戏淑子的正是金毛手下，遂向金毛报告。淑子之父高品探长得线报，知道金毛将接一批私货，准备一举消灭歹徒。淑子告诉龙喜讯，并租艇游湖，期间龙被追杀，龙终击败歹徒，后急返。由于精力耗费过巨，龙昏倒淑子家，高品返家，淑子将龙遭遇和盘托出。后小李被金毛帮杀害，龙悲愤交集，直捣金毛帮巢穴。危急间，高品率众而至，将全部歹徒逮捕……