介绍：张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙 饰）的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 饰）共同对付张无 忌。明教圣女小昭（邱淑贞 饰）令张无忌改变命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”，又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏（张敏 饰）设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时，张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。

介绍：余英男（鲍逸琳 饰）女扮男装，结识了名为石中玉（赵擎 饰）的青年，两人一见如故结伴而行，共同寻找传说中的冰蝴蝶之后，他们又在误打误撞之中认识了丁引（马景涛 饰），丁引和石中玉从最初的冤家路窄最终演变成了惺惺相惜，彼此之间结下了深厚的情谊。　　魔教绿袍老祖（钱小豪 饰）现身江湖，为非作歹，他设计欺骗利用丁引，被后者识破，丁引反抗不成身负重伤，所幸得到瑶池仙子（陈德容 饰）出手相救才保住性命。之后绿袍劫持了余英男，却引出了正道高手晓月禅师。其实，晓月禅师的真实身份是绿袍老祖的父亲，看见儿子误入歧途，晓月禅师企图用佛法将其感化，哪知道绿袍老祖早已经丧失了理智，竟然干出了弑父这样大逆不道的事情，而后将晓月禅师的死，栽赃在了丁引的身上。

介绍：江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。　　正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……