介绍：本片改编自威尔斯的小说讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。

介绍：凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是相识多年的老友他们一个想要成为人尽皆知的江洋大盗，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追逐内心里成为一名舞者的梦想，两位好友就此走上了截然不同的人生道路。　　凯撒加入了大佬维托里（Stanley Fields 饰）所领导的黑帮之中，随着时间的推移，他在组织里的地位越来越高。然而，凯瑟却并不满足于扮演一个马仔的角色，他设计杀死了维多利，取代了他的位子。那边厢，乔伊亦为成为舞者而努力着，某日，他邂逅了一位名为奥尔加（格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰）的脱衣舞女郎，就此坠入了情网。