介绍：秋天来了秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。　　几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……　　在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……　　终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……　　Project D计划……正逐渐的开展当中……

介绍：在查莫斯大陆里面有一个哥达国，而他的统治者是国王胡加13世，在查莫斯大陆的南部，就是哥达国首都的背面，有一个小村叫做夷美拉村，在这个村里面，流传着一个特别的故事，一个关于怪兽的故事：原来所谓的怪兽，是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味，在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜，而且当他是可怕的魔神供养，绝对不希望他再出现某一天在夷美拉村子里，四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事：很久很久以前， 当时的国王仍然是胡加13世，有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪，在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡，于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮忙终于封印了魔王。但是封印的效果只有300年，300年后，魔王将会再度复活降临世界。

介绍：莉娜与娜卡的面前突然出现一位泪汪汪的美少女她的名字叫莎琳娜，十天前她所居住的比亚兹村落，被一个名为塔因的秘密组织所驱使的下级恶魔占领，她是来请求她们帮忙，并且述说恶党们还胁迫村人去做一些挖掘的工作。平常要是没有酬劳，莉娜是不会接受委托的。不过她却突然想起在比亚兹村落有著＂妖精之传说＂，便接下了此次的任务。