介绍：深夜的怪谈大会，招来群妖无尽的诅咒！长颈女妖、单眼怪伞、无脸妖怪……《大魔神》、《座头市》、以及《眠狂四郎》系列导演安田公义代表作片中聚集了榨油鬼、辘轳首、油腻老先生、以及大头怪……等日本知名妖怪。渡边宙明所创作的妖怪现身配乐，独特的氛围更为之后东映推出电视特摄片系列所沿用。

介绍：母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子 饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代 饰）去做见习艺妓经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天，美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，到达当晚在旅店内，楠田想与荣子发生关系，荣子不肯就范，在反抗中咬伤了他。因为这件事，美代春和荣子的生意大受影响，她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉，而美代春得知后，急忙赶去替换了荣子。次日，荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话，让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。