介绍：ある料理スクールで松岡が男性生徒の田代に教えていたところ、田代が突然、何かの声が聞こえると口にする教室でも田代は少し変だと言われているが気にしない松岡。しかし翌日、田代は「僕の脳の半分は入れ替えられて、機械なんです」と言い出す。

介绍：在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回忆的人们相继来到这里，缅怀过去，缅怀青春。最后的那天，沉寂许久的影院迎来了久违的观众，人们群集于此，只为观看银幕上放映的最后一部影片。而就在那时，明日香再度见到了那位老人……