介绍：明治初期，江湖上有一名快意恩仇、浪迹四方的女子鬼百合阿胜，她十岁时，家里因为帮助幕府而家破人亡，她被一年轻剑客救出，并传授武艺，后与之失散阿胜出于义气，斩杀了东京砂町榎屋一族的老大三右卫门并服刑。服刑期间，阿胜结识了流山江户幸组的女儿阿秀。明治十五年秋天，鬼百合阿胜服刑五年出狱。阿胜在探望阿秀的路上，顺道去了金町的赌场。对阿胜一见钟情的牛五郎，企图用乌龙赛打败阿胜，在盲人女剑客波千鸟阿纹的帮助下，阿胜摆脱了危机。不久，阿胜和阿纹投奔了江户幸，江户幸从渡世开始就干着水运的事务，老大暴亡后，由阿秀一个人打理。水神一族的吉五郎看中了江户幸的地盘，与弟弟牛五郎勾结，以阻止当时从东京来的新川组为条件，逼迫要阿秀让出地盘。但是，阿秀拒绝了二人的提议，只身挑战新川一伙，杀掉了老大辰造，正当阿秀准备全身而退时，却被保镖佐仓政之进斩杀了。晚一步赶到的阿胜，为了给阿秀报仇，与政之进对决，但终究不是政之进的敌手，被政之进一击而昏了过去。政之进因为阿胜的美丽而失去了理智，突然抱住了阿胜。然而，政之进正是阿胜十岁时的救命恩人，也是阿胜一直追寻的人，现在却成了杀害阿胜姐妹的仇人，阿胜唯一的梦想无情地破灭了，梦想变成了憎恨。另一方面，吉五郎等人得知阿秀已死，新川一家也遭到灭族的消息后，一拥而入，杀了阿纹。怒不可遏的阿胜对水神一族发起攻势，但是，对方人多势众，正打算反攻的时候，是政之进把她救了出来。在政之进的帮助下，阿胜用怨恨的长刀刺向吉五郎和牛五郎，最后，他们一起手刃了仇人，但政之进也为救阿胜而受伤奄奄一息，临死前求阿胜谅解。

介绍：柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。　　蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……

介绍：黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……