介绍：丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……

介绍：手在不剑，不一定要杀人，可是如果要杀人，就必须做第一因为不做第一，杀人的人就要被人杀，他们都杀过人，所以他们只有做第一。　　李纯乃一隐居剑客之子，自少醉心武学，以打败剑帝轩辕正为目标。正创立同心盟，表面维持武林公义，暗则危害江湖，操纵扬名之权。李与同心盟黑衣剑士南门拾相北朝鲜，彼此惺惺相惜，逐成刎颈。拾因不受利禄所引，拒绝与正等邪恶之徒妥协，逐受各方压制，屈屈不得志。一次，李向同心盟挑战，正设计欲杀李，却被村妇所救，后更得村妇收为徒，武功大进，李望卷土重来。　　由于女盗冷万情的出现 ，令李、拾因钟情于她而反目。冷知李单纯，便于利用，逐投怀于李，李更受冷之引诱，加了同心盟，为正做事，此时，李因醉心名利，失去斗志。　　正由于怀疑李之武功来源，暗查下发觉乃当年被自己逐出武林的师妹红海棠所教，正逐杀海棠嫁祸于李，李受冤被拘禁，拾鉴于正义，为李伸冤，并且揭发正与冷为同谋，欲加害李，李知悉一切，与拾和好，并断绝与冷之交往，正痛恨拾揭穿其阴谋，设计杀拾，幸得正的女婿段惊天所救，但天却被正指叛徒，欲杀天，拾往救，结果，拾与天都死在正手下。　　李因痛失知已，悲痛不已，决定向正挑战，初不敌，后得冷牺牲自己，使正受伤，再加上李坚毅意志力，终杀天。