介绍：忠彦と許婚者・啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだその廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。　　百年前、名主・何条新兵衛は厳しい年貢の為に苦しむ百姓たちの訴えを代官・鬼沢形部に伝え、検地を願った。だが形部は、彼の娘・秋野を我がものにしたく、邪魔者である新兵衛をお玉が池で虐殺した。　　その頃、秋野は怪猫の玉が異様に泣くのと南条家が出火したことにより、父の異変を察知して逃亡を計った。しかし形部らに追いつめられ、咽喉を付いて自殺した。　　形部の弟・五郎太は、医者・玄斉の娘・小笹に夢中だった。しかし小笹は新兵衛の息子・八千丸に想いを寄せていた。　　京から帰った八千丸は焼け跡となった我が家の前に立ちすくんだ。そして現れた玉の足元に代官の紋所がある印籠を見つけるやいなや、代官の屋敷に乗り込むが返り討ちとなり、お玉が池で命を落とす。　　数日後、五郎太と小笹の婚礼の式が行われたが、小笹は初夜に屋敷を抜け出して病床に伏し、やがて怪猫となって報復を誓った。　　彼女は屋敷に忍び込み、形部に抱かれた。それを見て怒り狂った五郎太と形部が斬り合いとなり、玄斉の三人は亡霊に悩まされ互いに相討ちとなり、お玉が池に没した。　　怪猫も深手を負い、復讐を終えると同時に息絶えた。忠彦は南条家の、啓子は玄斉の血筋を引く、いわば仇同士の家柄だったのだ。二人は玉のミイラを発見し、供養するのだった。…

介绍：浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。　　暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……

介绍：下总羽生村的医生宗悦（岬洋二 饰）雪夜前往武士深见新左卫门（中村彰 饰）家催讨租金，结果惨遭杀害宗悦尸体被沉于池底，然怨念不死，缠住仇家。新左卫门狂性大发，误杀妻子，自己也溺于池中。深见家老管家寅八（野崎喜彦 饰）怀抱主人尚在襁褓中的孩子，偷偷放在商人羽见屋的门口。　　二十年后，被羽见屋收养的新吉（和田孝 饰）成长为英俊帅气的男儿，他与主人的千金阿久（北泽典子 饰）两情相悦，然碍于仆人身份未敢轻举妄动。阿久时常学习歌咏，她的师傅正是宗悦的女儿阿累（若杉嘉津子 饰），阿累也同样倾心于新吉。然上一辈的恩怨似乎未能就此了断……

介绍：落魄武士安次郎（伊達正三郎 饰）和父亲安兵卫（武村新 饰）四处流浪，落魄之际幸得江岛屋吴服商人治右兵卫（林寛 饰）的收留安次郎敦厚勤劳，与善良的女孩阿菊（北沢典子 饰）衷情互许。治右兵卫对这他们颇为满意，打算安排二人成婚并收为养子。江岛屋的年轻掌柜金兵卫（大原譲二 饰）偶然得知这个消息，心存嫉恨的他与小妾阿仲（浜野佳子 饰）商议，谋划将安次郎赶出江岛屋。金兵卫先是设计陷害阿菊的朋友阿里（瀬戸麗子 饰），令其在新婚之夜饱受耻辱；继而逐步夺取治右兵卫对安次郎父子的信任；随后利用治右兵卫好色的弱点实施计划。为达到夺取江岛屋的目的，他不惜残害数条性命。与此同时，亡灵的怨恨也如影随形……　　本片根据落语家三遊亭円朝原著改编，是三遊亭円朝去世60周年纪念作品。