介绍：艾利（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）曾经亦是诗坛之中有头有脸的人物，无奈时代变化如此之快，如今，她早已经成为了一名无人问津的过气诗人偏偏祸不单行，不久之前，艾利刚刚和交往了四个月的女友分手，事业屡遭挫折，感情又如此不顺，此刻的艾利只想一个人安安静静的躲起来，谁都不想搭理。　　可是，天不遂人愿，艾利那十八岁不省事的孙女赛奇（朱莉亚·加德纳 Julia Garner 饰）来访，向外婆借钱堕胎，然而囊中羞涩的艾利连自己都顾不过来，哪还能拿的出余钱来救济这个闯了祸的姑娘？无奈之下，她只得开车载着赛奇，一一拜访从前的好友和女友们，向他们借钱。

介绍：布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……