介绍：一位年轻的画家瓦伦汀，迷失于虚构的世界，偶遇其祖母尼娜在相聚的几天中，他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的力不从心。然而，尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担，她最终谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下，瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩，并开始真正的生活。

介绍：塔拉·麦可米克的妹妹被汤米·斯普纳托谋杀法庭上，汤米被判无罪释放，塔拉不满法庭的判决，一气之下当场枪击汤米，塔拉因此入狱。塔拉在狱中结识了好友杰西，联邦调查员到狱中与塔拉达成协议，只要他可以除掉汤米，可以还她自由。塔拉要求要同时释放杰西，当塔拉完成任务后，发现自己似乎陷入了一个骗局。

介绍：乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚如今，乔和母亲过着相依为命的生活，有过参军经历的他在退伍之后成为了联邦调查局的探员，之后又开始干杀手的勾当，“经纪人”约翰（约翰·道曼 John Doman 饰）打理着涉及到乔工作的方方面面。　　某日，一位州参议员找到了乔，希望他能够去拯救他的女儿妮娜（叶卡特琳娜·萨姆索诺夫 Ekaterina Samsonov 饰）。刚开始，乔只把它当做是一个寻常的任务，但随着时间的推移，乔渐渐在其中发现了猫腻，并且开始怀疑起了州参议员的真正动机。